Применение в ЛСТК

Трансформация рынка переработки металла

Может ли акцент на производство и строительство домов из ЛСТК с применением крепежа для ЛСТК (саморезы GRABBER, саморезы harpoon и др. профессиональные саморезы по металлу) положительно сказаться еще и на такую сферу, как рынок переработки металла? Можно ли найти еще несколько преимуществ ЛСТК (легких стальных тонкостенных конструкций) из множества уже убедительно доказанных на практике? Игорь Чернов в своей статье раскрывает особенности рынка переработки металла в связке с производством ЛСТК

В металлотрейдинге есть отдельное направление, которое, по нашему мнению, условно можно назвать «интеллектуальной металлоторговлей». Речь идет о торговле рулонным оцинкованным прокатом. Оно развивалось долго, поступательно, а сейчас является одним из немногих направлений в металлоторговле, где значительную роль играет экспорт (поставки из ближнего и дальнего зарубежья). Практически никого не удивить китайской «полимеркой», однако сейчас планомерно наращиваются также поставки оцинкованного рулона и рулона с полимерным покрытием из Турции и Индии. Очень много рулонной оцинковки поступает из Украины и Казахстана. Набирают обороты поставки высококачественного рулонного проката из Финляндии и Кореи.

Работа с рулонной оцинкованной сталью, особенно с полимерным покрытием, имеет свою ярко выраженную специфику. Для хранения рулонов требуются определенные условия либо очень высокая оборачиваемость, поскольку продукция подвержена ускоренной коррозии. Игроков рынка не удивить понятием «белая ржавчина», особенно характерным для обычной рулонной оцинковки. При этом в зависимости от состояния рулонного проката резко меняется специфика его конечного использования (то состояние металла, которое подходит для строительно-отделочных профилей под гипсокартон, категорически не подходит для профнастила или ЛСТК). Существуют объективные и субъективные причины, которые подталкивают крупных металлотрейдеров, выбравших данную специализацию, к организации собственных производств.

Основные причины организации собственных производств:

1. Низкая рентабельность торговых операций. Средневзвешено по СМЦ она не превышает 8–10 % при том, что волатильность рынка в любой момент может сделать бизнес убыточным
2. Желание минимизировать потери от утраты качества продукции в связи с несоответствующими условиями хранения. Значительное количество продукции часто хранится на открытых складах, что не способствует сохранению товарного вида
3. Диверсификация бизнеса. Круг потребителей продукции СМЦ значительно шире перечня клиентов любого крупного специализированного металлотрейдера
4. Использование в помещениях включает шкафы, прилавки, мебель и обшивку

Направления «интеллектуальной металлоторговли»:

1. Переработка рулонного проката. Сюда относят продольный, поперечный, а также фигурный раскрой (нарезка трапециями, параллелограммами, треугольниками). Пока, правда такой технической возможностью фигурного раскроя располагает лишь одна компания в России — Верхневолжский СМЦ, входящий в компанию ДИПОС.
2. Изготовление строительных изделий. Это профнастил, металлочерепиц и несущий профиль. Данное направление является наиболее распространенным и высококонкурентоспособным. В России существует более тысячи различных компаний, занимающихся таким производством.
3. Изготовление легких стальных тонкостенных конструкций — ЛСТК. Это наиболее сложный, но при этом перспективный сегмент развития металлопроизводства.

В разное время серьезными игроками на рынке рулонной оцинковки становились и крупные аффилированные металлоторговые компании. Например, несколько лет назад ЗАО ТД «Северсталь–Инвест» стал на некоторое время одним из крупнейших импортеров «полимерки», однако продукт «не пошел». В связи с долгой процедурой получения, таможенной очистки, а также не самыми удачными условиями хранения (на большинстве площадок ЗАО ТД «Северсталь–Инвест» предполагается открытое хранение, без специальных приспособлений) металлопрокат портился. Кроме того, качество самого китайского проката оставляло желать лучшего. Часто встречаются непрокрасы, возникают серьезные претензии к качеству покрытия, которое «идет елочкой» и трещинками. В итоге данное направление было сведено к минимуму, а служба продаж холдинга сосредоточилась на реализации продукции производства ОАО «Северсталь» с нового производства сталей с полимерным покрытием.

Торговый дом ММК пошел несколько другим путем. Было организовано производство «ММК–Профиль–Москва». Это крупный завод, ежемесячно перерабатывающий несколько тысяч тонн рулонного проката в профнастил, металлочерепицу и сэндвич-панели.

Даже ООО «Мечел–Сервис», никогда не делавшее упор на продукцию с высокой добавленной стоимостью и известное в первую очередь арматурой и листовым прокатом производства ЧМК, запустило на базе Белорецкого металлургического комбината производство нескольких типоразмеров профнастила, разместив оборудование в г. Кинеле (Самарская область). Кстати говоря, судя по косвенным данным (прямо подтверждений не было), это производство было выкуплено у когда-то известной компании ООО «Метаком», одной из первых запустившей в России производство гофробалки (в настоящее время ООО «Мечел–Сервис» предлагает и ее).

Что касается самостоятельных металлотрейдеров, не аффилированных с крупными металлургическими комбинатами, то и здесь многие приходили в формат СМЦ различными путями. Например, по словам Александра Дроздова, переработка плоского проката появилась в компании стихийно. «Однажды мы приехали в Аркаду на встречу с Александром Гаяновичем Исламовым. Он нам показал агрегат для производства профнастила, который покупатель заказал и не оплачивает. И мы говорим: «Заворачивай, забираем!» Позже купили у него еще два стана профнастила и агрегат продольной и поперечной резки», — отмечает эксперт.

Созданная более 10 лет назад в Казани компания «Униторг–Металл», ставшая в итоге одним из крупнейших поставщиков оцинкованной стали, а также стали с полимерным покрытием в регионы Поволжья, в процессе своего развития пришла к созданию производственного бизнеса (была основана компания «Казанские стальные профили»). Напомним, что «Униторг–Металл» работает с такими предприятиями, как АО «АрселорМиттал Темиртау» (Казахстан), ОАО «Северсталь» (Череповец) и RUUKKI (Финляндия).

По принципу эволюции из торговой компании в производственную пошла и компания «МонтажСтальКонструкция». На рынке листового и рулонного металлопроката фирма работает уже более 10 лет, однако окончательно решилась перейти в ранг производственных лишь в 2010 году. С 2010 года в Туле работает ее собственный завод стальных конструкций «Полимерпрофиль». На заводе установлено современное импортное оборудование для профилирования листового проката, на котором производится профнастил, металлочерепица, сэндвич-панели.

Одним из заметных металлотрейдеров Северо-Западного региона является компания ООО «Профкомплект», имеющая на складах более 5000 тонн рулонного проката. Она целенаправленно развивает как складскую торговлю рулонным прокатом, так и его переработку. С 1996 года «Профкомплект» работает на рынке Северо-Запада России в области изготовления и поставки кровельных материалов, а также промышленных, строительных полуфабрикатов и сопутствующих изделий. Напомним, что начинала компания с производства водостоков и кровельного крепежа для нужд ЖКХ и строительного комплекса г. Санкт-Петербурга.

Из крупных сетевых компаний, целенаправленно развивающих переработку рулонного оцинкованного проката и проката с полимерным покрытием в ряде своих филиалов (не ограничиваясь единственной базовой производственной площадкой), пожалуй, можно выделить две: ЗАО «Сталепромышленная компания» и ООО «Рустил». Компании стараются производить преимущественно профнастил различных типов, а также профили строительного назначения (монтажные, для крепления гипсокартона и плитки).

Отдельно стоит отметить специализированные компании, занимающиеся переработкой серьезных объемов рулонной оцинковки, но при этом не являющиеся трейдерскими. Речь идет о компаниях «ИНСИ», «ЭЛЕКТРОЩИТ» и некоторых других, которые вышли из заводов других направлений деятельности либо сформировались, как полноценные торгово-производственно-строительные холдинги.

Почему происходит именно так? Логика развития бизнеса по-прежнему остается линейной: торгуя значительными партиями рулонной оцинкованной стали, трейдеры обращают внимание на бизнес потребителей и в ряде случаев интегрируются в него, начиная производить заготовки и изделия, либо полностью переходят в производство, стремясь повысить свою рентабельность.

В свое время, десять лет назад, это казалось панацеей. Оптимальным вариантом считалось производство различных строительных профилей (профнастила, металлочерепицы, профиля для гипсокартона). Однако сейчас ситуация резко изменилась. По словам генерального директора ООО «Аркада Инжиниринг» Исламова Александра Гаяновича, только на оборудовании, которое за время существования на рынке выпустила и установила его компания, в 2012 году было переработано более полумиллиона тонн рулонного проката! Счет количеству линий только по профнастилу различных гофр идет на сотни. При этом производственный процесс достаточно бесхитростный, а значит, первыми были привлечены металлотрейдеры со свободным капиталом.

Cтремление металлоторговых компаний вполне понятно. По подсчетам Александра Малышева, генерального директора компании «УПТК–65», типичный СМЦ закупает и перерабатывает в месяц от 1 000 до 3 000 тонн металлопроката, что соответствует обороту от 35 до 100 млн рублей в месяц или от 400 млн до 1,2 млрд рублей в год.

Жесткая конкуренция на рынке продукции из рулонного проката привела к тому, что рынок оказался серьезно перегрет. Если раньше переработка позволяла получать дополнительную маржу только за счет самого производственного процесса, то сейчас в ход пошли различные ухищрения, которые не идут на пользу ни трейдерам, ни конечному потребителю. Из самых распространенных стоит вспомнить манипуляции с «длинными тоннами», промежуточную толщину, позволяющую выдавать продукцию в пределах допусков, но не строго соответствующую ГОСТу, а также игры с оцинкованным покрытием и методами окраски оцинкованных рулонов. Все это происходит на общем фоне отсутствия четких и внятных гарантий конечному потребителю. Исключением, пожалуй, стала лишь фирма «Металл Профиль». По крайней мере, четко сформулированные условия гарантийного талона, причем в открытом доступе, удалось получить лишь от этой компании. Безусловно, участников рынка можно понять, ведь зарабатывать хочется всем, а возиться с гарантиями — очень немногим.

Однако есть и исключения. Юрий Елисеев, руководитель ГП «Стальные Конструкции – Профлист», член Совета РСПМ, выступая на Годовом Конгрессе РСПМ, призвал участников рынка решить вопрос о разработке Свода правил «Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и профилированных листов. Нормы проектирования». Необходимость его разработки обосновывается тем, что пора выработать современную нормативную документацию для проектирования зданий и сооружений. Кроме того, на сегодняшний день отсутствует возможность применения сталей толщиной менее 4 мм для производства легких стальных конструкций. Его инициативу поддержали участники РСПМ, решившие собрать часть необходимых средств. Осуществить финансирование работы по разработке Свода согласились такие компании, как ГК «МАЯК», «Стальинвест», Балтийская металлургическая компания (Калининград), «Башмодульстрой», «Стальные Конструкции – Профлист», «Металл–Экспо», ИИС «Металлоснабжение и сбыт».

На фоне всего вышеперечисленного металлотрейдеры начинают смотреть по сторонам и искать выход для спасения падающей рентабельности. Одним из таких вариантов становится производство легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). Юрий Елисеев, предложивший совместными усилиями металлургов и металлостроителей разработать «Свод правил по проектированию ЛСТК», рекомендует взять за основу документ Евросоюза EN 1993–1–3. Используя авторитет российских металлургов, будет необходимо придать документу юридическую силу, добившись его включения в Постановление Правительства РФ №1047.

Особенности ЛСТК как направления бизнеса для металлотрейдеров:

1. Как правило, производство ЛСТК является логичным продолжением общей производственной программы стандартного сервисного металлоцентра. Соответственно, требуются определенные условия для организации данного производства: крытые площади, специальное оборудование, отлаженная логистическая цепочка.
2. ЛСТК в оптимальном варианте должно опираться на проектные решения, иметь готовые «серии». Также металлотрейдеру может потребоваться опыт осуществления монтажа.
3. Металлотрейдеру необходимо создать проектно-конструкторскую службу, которая будет отслеживать производственный процесс, а также проектировать серии и индивидуальные заказы.
4. Служба продаж металлотрейдера будет значительно трансформирована, перейдя от потоковых заявок (получил — отгрузил) к проектному подходу, в том числе с активным участием в сложных многоступенчатых тендерах.

Технология строительства на основе легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) — это каркасная технология, позволяющая возводить дома в короткие сроки. Суть данной технологии заключается в использовании панелей из легких стальных оцинкованных перфорированных и неперфорированных профилей, которые образуют металлический каркас здания. Вес одного квадратного метра несущего стального каркаса находится в пределах 23–50 кг, а вес готового квадратного метра здания в среднем составляет 200 кг. Следовательно, такая конструкция не дает нагрузку на фундамент, позволяя строить дома на «плохих» грунтах. Это большой «плюс» при реконструкции (в том числе и сильно ослабленных зданий), а также строительстве в условиях тесной городской застройки без применения грузоподъемной техники.

Расход стали на несущий каркас зданий из ЛСТК составляет 20–29 кг для одноэтажного и 30–41 кг для двухэтажного здания из расчета на 1м² общей площади.

Для металлотрейдеров и сервисных металлоцентров производство ЛСТК является перспективным и прибыльным бизнесом. С каждым годом ЛСТК находят все более широкое применение в строительстве в России как в качестве самостоятельных несущих конструкций в малоэтажных зданиях, так и в виде элементов кровельных систем и стенового фахверка. Легкие балки, обрешетка и термопрофили составляют основу эффективной технологии возведения облегченных энергосберегающих построек. Увеличивается скорость возведения здания. Прочность стальных конструкций позволяет строителям делать более широкие проемы между несущими элементами, а также использовать любые кровельные и облицовочные материалы. Благодаря оцинковке расчетный срок службы стальных тонкостенных конструкций составляет не менее 100 лет.

Наиболее часто декларируемые преимущества технологии ЛСТК:

• экономическая выгода (снижение совокупных расходов на строительство и долгосрочное техобслуживание здания);
• высокая скорость строительства (80 % каркасных конструкций собираются на производстве, а крупные узлы быстро монтируются на объекте);
• легковесность и высокая прочность (снижение затрат на изготовление фундамента, возможность повышения этажности существующих зданий и создания скатных крыш на них);
• отсутствие ограничений и совместимость на 100 % (отсутствуют ограничения по архитектурному проектированию, полная совместимость со стандартными строительными и отделочными материалами);
• комплексность поставки и установки (заказ «под ключ» включает в себя каркас, все промежуточные и отделочные покрытия и установку на объекте);
• предсказуемые цены и сроки (стабильность цен на металл, управляемый производственный процесс, отсутствие задержек из-за погодных условий);
• пожаробезопасность и энергоэффективность (конструкции из невоспламеняемой оцинкованной стали, испытанные сборочные узлы, высокая эффективность энергопотребления);
• экологичность (безопасная для окружающей среды конструкция, производственный процесс с нулевыми вредными выбросами);
• чистота, безопасность и мобильность.

Перспективы данного сегмента бизнеса основываются на нескольких факторах:

1. Министерство регионального развития РФ будет выделять по 1 миллиарду рублей в год на строительство доступного жилья. В 2013 году будет выделено 976,5 миллионов рублей для создания 70 миллионов квадратных метров жилья экономкласса. В 2014 и 2015 гг. из федерального бюджета на эти цели планируется выделить еще по 1 миллиарду рублей. За счет таких субсидий регионы будут обеспечивать необходимой инфраструктурой участки, выделенные под строительство доступного жилья. Обеспеченные всем необходимым участки будут передаваться застройщикам через аукцион.
2. В 2013 году в Москве появятся детские сады нового поколения (по типовым проектам ЛСТК). Их проекты уже разработаны по заказу департамента столичной градостроительной политики. Планируется, что дошкольные заведения будут рассчитаны на 120, 190 и 280 мест. Потребность в усовершенствованных детских садах объясняется тем, что под их строительство, согласно старым санпинам, требуется площадь размером не менее гектара. Таких свободных от застройки территорий в Москве сейчас не осталось. По всем проектам детских садов уже получены положительные заключения Мосгорэкспертизы. Их строительство начнется в рамках Адресной инвестиционной программы на 2013 год и далее. Аналогичные инвестиционные программы разрабатываются и будут применены практически во всех городах-миллионнерах, которых сейчас насчитывается 15. Следовательно, в таких городах, как Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Казань, Омск, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь, Красноярск, Воронеж, будут активно строиться новые объекты социальной инфраструктуры (детские сады, школы, больницы).
3. Проект «Экспо–2020» предполагает проведение Всемирной торговой выставки в Екатеринбурге. В случае реализации проекта в инфраструктуру этого крупнейшего уральского города будет вложено 50 млрд долларов государственных и частных инвестиций. Если заявка Екатеринбурга победит, то сервисные металлоцентры смогут принять участие в поставках строительных профилей и ЛСТК для модернизации аэропорта Екатеринбурга, а также железнодорожной системы города. Крупным проектом станет расширение и обновление системы отелей в Екатеринбурге. Будет вестись большое дорожное строительство, развиваться выставочный бизнес.

Предполагается, что все необходимые объекты будут возведены на берегу Верхнеисетского пруда в западной части Екатеринбурга. Площадь выставочных павильонов должна составить 180 га, а общая площадь зоны ЭКСПО вместе с парками — 500 га. Проведение «ЭКСПО–2020» намечено на период с 1 мая по 31 октября. За это время Всемирную выставку смогут посетить 32,3 млн гостей из России и 147 стран мира.

Всех участников рынка, как правило, в первую очередь интересует экономическая сторона вопроса инвестиций в переработку рулонного проката, а в последнее время и в производство ЛСТК.

Согласно пояснениям, данным специалистами компании «Аркада Инжиниринг», типовой состав оборудования для производства металлокаркаса зданий и сооружений на основе ЛСТК достаточно прост и выглядит следующим образом:

1. Линия продольной резки рулонного металла с шириной рулона 1250 мм и толщиной материала до 2 мм.
2. Линия автоматическая холодного профилирования для изготовления полного спектра профилей системы ЛСТК с разверткой деталей от 80 до 400 мм и толщиной материала до 2 мм.
3. Установка для резки профилей на короткие детали.

Для выпуска коттеджей и детских садов используется данный универсальный комплект оборудования с вариацией количества линий профилирования в зависимости от объемов производства. В отдельных случаях, для особо ответственных объектов ЛСТК, используются более мощные линии, перерабатывающие рулонную оцинкованную сталь толщиной 3 мм. Однако эту специфическую сталь на постоянной основе производят даже не все производители РФ (не у всех есть такие технологические возможности).

Что касается стоимостных характеристик, то это, как правило, вопрос персональных переговоров с производителями. Поскольку оборудование очень дорогое, позволить купить его сразу вряд ли сможет даже мощный металлотрейдер. Поэтому используются различные лизинговые и кредитные программы (по сути, это ведь полноценные проектные инвестиции).

У металлотрейдеров, как правило, всего два основных вопроса: «Как организовывать производство ЛСТК?» и «Куда и кому продавать ЛСТК?» Вполне вероятно, что все это будет обсуждаться в самое ближайшее время (26–27 сентября 2013 г.) на 4-й общероссийской конференции «Сервисные металлоцентры: оборудование, технологии», которая пройдет в Санкт-Петербурге.

Применение в ЛСТКЧернов Игорь Владленович, Как влияет использование крепежа для ЛСТК на рынок переработки металла? Как вообще менялся этот рынок. Попробуйте разобраться вместе с Игорем Черновым, который в своей статье рассказывает о связи рынка переработки металла и производства ЛСТК.